在此同时，秀吉也在另外两个问题——在织田家的旧臣间形成舆论，以及和四邻大名间的外交——上多所用心，获得了不错的成果。

    首先，他先在战胜之地山崎筑城，藉以夸耀自己的战功和身为中央统治者的地位，同时任命浅野长政和木下家次为京都奉行，向天下人展现他对京都的支配权。九月十二日，他又让自己的养子羽柴秀胜在大德寺举行信长百日忌的盛大法会，十月三日则由正亲町天皇叙任为从五位下左近卫少将。

    在外交方面，秀吉特别重视毛利家，因为万一和柴田胜家等人展开争斗，一定得和毛利亲睦，以巩固背后。在存留至今的一封七月十七日写给毛利辉元的书信中，秀吉告诉他因为忙着建筑山崎城，所以信长的葬仪将会延后。在百忙之中他还发出这样内容的书信，想必在此前后他已经发出大量的书函了。

    除此之外，大约就在此时，他也开始和上杉景胜联络，目的是希望牵制柴田胜家的背后。

    毛利和上杉确信羽柴秀吉已取得优势，因此对秀吉亲陆的举动无不欢然回应，日后秀吉和柴田胜家作战时，他们也都以保持善意的中立向羽柴家示好。

    不过，这个时期秀吉最用心对待的，其实是丹羽长秀。

    在秀吉往上爬升的过程中，丹羽五郎左卫门长秀一直是他的上司，也是织田家资深重臣中少数几个始终好意对待秀吉的人。而他们俩能维持如此良好的关系，可能是因为丹羽淡泊名利，个性也比较怯懦的缘故吧。当信长要封给诸将官位时，只有长秀辞退不受，表示：

    “臣一辈子当五郎左即可。”

    最后他只接受了“惟住”这个镇西名族的姓氏。此外，对领地的加增他也看得很淡，信长死时他只领有近江佐和山城和若狭一国，共计十万石领地，远比当时织田家其他的“军区司令官”要少。因此，秀吉在山崎会战后分给他的近江二郡，志贺和高岛二十万石领地，或许已让丹羽长秀觉得是超额的报酬。终其一生，这个男人似乎没有那种靠着和他人比较来评量自己地位的意识。

    不过，在织田家的家臣团中，他的排名却仅次于柴田胜家，远比羽柴秀吉为高。秀吉尊重此事，即使自己已成为七国之主，仍经常让长秀坐上座，而且遇事一定记得在形式上找长秀商量。同年八月起到年底，秀吉数十次款待长秀，与其会面商议大事。

    为此，丹羽长秀也感受到秀吉的好意和势力，两家结成了更稳固的盟友关系。对在织田家中饱受冷眼看待的秀吉来说，次席家老始终不变的支持，想必是极其珍贵、无法取代的吧。

    清洲会议后的三个月间，羽柴秀吉陆续弥补了自己的弱点，并把单纯的优势化为确实有利的地位。这种顺序安排之巧妙，就像名人下棋一般，先是快速布出大局，然后在转瞬之间巩固好布下的地盘。

    完成这些准备后，秀吉立刻宣布要在十月十五日于京都大德寺举行信长的葬仪，由信长的四男，也就是他的养子羽柴秀胜担任丧主。

    这是对神户信孝和在背后支持他的柴田胜家的公然挑战。当时神户信孝已将成为织田家总领的三岁幼儿三法师带入岐阜城，俨然一副家长的模样。所以在宣布此事时，秀吉也毫不客气地指责信孝等人不孝，说他让四男秀胜主持亡父的葬仪，是因为其他儿子根本无意采取行动。

    当然，这和事实有很大的差距。握住织田家总领三法师的神户信孝，当时也和柴田胜家、泷川一益等人联手，准备在岐阜城举行信长的葬仪，但时间却一再受到耽延，因为织田家的部分成员，尤其是相信秀吉会支持他的北畠信雄，一直刁难，不愿以信孝为主来举行葬仪。秀吉本身也攻击信孝，说信孝自八月起便违反约定，不肯把三法师送到安土，藉此阻挠信孝举行葬仪。换言之，集合家中所有人来举行葬仪的先