谈判。至于周恩，来飞赴广州会谈，在确保安全条件下是可行的。双方主要代表未会谈前，我方拟派在沪的潘汉年先与陈立夫、曾养甫会谈。”

    毛泽东给张子华回电，提出国民党方面须“先停战，后谈判”。

    10月14日，周恩来接到与南京方面联络、已返回西安的张子华发来的电报说，国民党方面的谈判条件是：（一）苏维埃区域可以存在；（二）红军名义不要，改联军，待遇同国军；（三）中共代表参加国民大会；（四）即派人具体谈判。④

    10月17日，中共中央得知蒋介石将到西安，通知张子华出面，要求蒋介石派飞机接周恩来到西安同蒋谈判。

    随之，蒋介石下达了国民党部队“进剿”红军苏区的命令。顿然，与南京谈判的形势急转直下。

    11月13日，张闻天在志丹县的红石窑洞里再次主持召开中共中央政治局会议。出席会议的有毛泽东、周恩来、林伯渠、凯丰、林彪、吴亮平、博古等，讨论红军行动方向和统一战线问题。毛泽东在会议上作报告并做结论，在讲到统一战线问题时说：我们总的方针就是，要团结群众，用群众的力量，利用国民党将领张学良、杨虎城、阎锡山等要求与红军联合的变化，逼蒋介石走到与我们联合。我们的原则是在抗日的目标下逼蒋抗日。现在与南京妥协的范围缩小到红军怎样处理的问题，他们要求我们改红军为国民革命军，我们准备承认，这在政治上是胜利的。

    同时，潘汉年在上海沧州饭店同陈立夫会见，面交周恩来的书信，并口头转达《国共两党抗日救国协定草案》的八项条件。此时，陈立夫的态度明显变了，代表蒋介石答复：“对立的政权与军队必须取消，红军目前可保留3000人之军队；师长以上的领袖一律解职出洋，半年后召回，按才录用。”还说：“如军队能如此解决，则你们所提政治上各点都好办。”

    潘汉年当即一针见血地指出：“这是蒋先生站在剿共（立）场的收编条例，不能说是抗日合作的谈判条件。”“蒋先生为甚目前有此设想，大概误会了红军已到了无能为力的时候，或者受困（于）日本防共协定之提议。”

    陈立夫急忙转换了话题：“你我均非军事当局，从事谈判也无结果，可否请周恩来出来一次，蒋答应愿和周面谈。”

    潘汉年断然回答：“暂时停战问题不解决，我想他是无法出来的。”

    11月21日，红军在山城堡一举歼敌胡宗南军一个多旅，显示了红军的力量。这以后，陈立夫又和潘汉年谈了两次，他虽把保留红军的人数由3000改为3万，但根本立场没有改变。

    1月22日，张闻天、毛泽东致电潘汉年，强调对国民党谈判的方针是，我只能在保全红军全部组织力量、划定抗日防线的基础上与之谈判。并指出，从各方面造成停止进攻红军的运动，以此迫蒋停止“剿共”，这是目前抗日统一战线的中心关键。

    八天后，中共中央给潘汉年的电令指出：谈判显无速成之望，彼方如有诚意，须立即停战，并退出苏区以外，静待谈判结果。“我们愿以战争求和平，绝对不作无原则让步。”

    中国共产党拒绝了蒋介石的无理要求。出乎意料的是，西安事变很快就发生了。