漫川关突围后，红四方面军将尾追的敌人甩在身后。漫川关之战前，陕西杨虎城部的敌军原来还不知道红军的厉害，一场恶战打下来，红军一下子打出了威风，迎面堵截的敌人不敢和红军正面较量，围追的部队受到蒋介石的严厉斥责后，驱动本部人马，一步不落地跟在红军后面。

    刘茂恩部由张家庄以西尾随，17日至洛峪街，转经竹林关、龙驹寨，沿商雒大道西进，21日至商县附近。胡宗南部15日由漫川关经松树坪、清凉寺、山阳县、崔家庄、十里铺之线，20日到达龙潭—流岭街一线。范石生部留在湖北郧西一带，防止红军回撤。陕军武勉之部19日由龙驹寨沿商蓝大道向蓝田县急进，围堵红军。陕军张自强部即由山阳向西布防。四十四师萧之楚部直接跟在红四方面军屁股后面，一直跟到商县城东南。这些部队里，跑得最快的当数国民党中央军胡宗南部，胡宗南沿着大路直插山阳县，想在那里阻击红军。

    红四方面军原来准备在鄂豫陕边建根据地，11月13日他们致电中央：

    此次战区未能冲破包围，客观原因系革命发展不平衡……我四方面军精锐英勇慷慨，我以孤军大战数倍之敌，转战千里未曾一挫锐气，但终被迫脱离赤区。鄂豫皖赤区尚有三万枪之游击队，必能在困难条件下斗争而有发展。红四方面军现已到鄂豫陕边，当以联合湘鄂西、鄂豫边、陕甘边赤区和红军，形成襄江上游之巩固赤区和红军为目的。

    但敌人的穷追不舍使红四方面军不得不放弃在这里建立根据地的想法，再向西行，而且西行的具体方位大家心中都无数，张国焘、陈昌浩、徐向前等几个主要负责人当时的想法是且战且行，当前的要务是摆脱敌人的围追堵截。过漫川关后部队行经一个叫野狐岭的地方，沿着狭窄的山间小道，翻过山进入了陕西的山阳县。但胡宗南部走大路，已经提前到达在那里迎击我军。发现敌人重兵迎击，部队迅速转向北行，敌人重兵不断在周围集结，所有的要道隘口和城镇都被控制和占领。红四方面军在秦岭的大山里忽北忽西，最后抢占了出山的险隘竹林关。

    竹林关位于丹江上游，是从秦岭进入陕西关中平原的一道关口。这里的守敌是陕军张自强旅的两个团，红十二师三十五、三十六两个团向驻守的敌军攻击前进。张自强部倒很知趣，并未拼死抵抗就撤出竹林关。竹林关地势险要，出关通道是不知何年代修建的栈道。绝壁上栈道凌空而架，下面几十米处全是湍急的河流和乱石滩。红四方面军以红十一师三十三团为先锋，在团长程世才带领下，首先过关。紧接着，两万多人的队伍在栈道上列队而过。由于年代久远，栈道的很多木板已经腐朽，脚踩上去，嘎嘎作响。上万人通过，人走马踏，不少地方木板断裂掉下，形成一道道陷阱。夜晚行军看不见，有的战士和马匹掉落下去，摔死在绝壁下的河滩上。为了减轻栈道负荷，总部不得不命令精减装备，忍痛扔掉一些炮和重装备。过竹林关，经商县，越秦岭，11月27日，红四方面军进入关中，逼近古城西安。

    西安是敌人西北政治经济文化中心，红军突然出现在西安的门口，蒋介石和杨虎城大为惊恐。杨虎城急调三十八军孙蔚如部在王曲、子午镇一带阻击，尾追之敌胡宗南第一师、萧之楚第四十四师、刘茂恩第三十五师、范石生的第五十一师等蜂拥而至。蒋军第二师和四十二师沿陇海路急速西进，敌人的意图是在陕西关中一带撒下一个大包围网，围歼红四方面军。徐向前、陈昌浩判断，眼前之敌，杨虎城的孙蔚如部实力稍弱，决心集中力量打击之。11月29日，红军七十三师和十一师向孙蔚如部发起攻击，十一师三十三团作为全军的前锋，在王曲、子午镇激战两日，一举歼敌两个团，俘虏千余人，缴获大批物资。这是红军西征以来，首次成建制消灭敌人，也给转战一个多月没有得到任