北野战军第二兵团司令部，住了一夜，次日到达谈判地点八里庄。

    毛泽东对这次谈判非常关注，7日5时，毛泽东致电林彪，指出：只要傅作义让我们和平接收平津，允许傅部编为一个军，他本人可赦免战犯罪，保存私人财产，住在北平或出外边由他自定。他的部属的生命财产不予侵犯。下午，毛泽东再次致电林彪、聂荣臻，指出：在与傅部代表谈判时要向对方表明四点：一，傅作义反共甚久，杀人甚多，华北人民对傅作义极为不满。除非他能和平让出平、津，否则我们无法说服人民赦免他的战犯罪；二，不能取骑墙态度，只能站在人民解放军一方面，其军队编为人民解放军一个军，不能有其他名义；三，除傅部外，其他军队一律缴械，军官眷属，按郑洞国部办法办理；四，迅速解决，否则我军即攻城。

    8日，聂荣臻来到八里庄与周北峰、张东荪见面。周北峰向聂荣臻表达了傅作义的四点意见：一，北平、天津、塘沽、绥远一齐解决；二，平、津等地要有其他报纸，即不只是中共一家报纸；三，政府中要有进步人士；四，军队不用投降或在城内缴械方式，采取调出城外分驻各地用整编等方式解决。

    下午，林彪、聂荣臻将傅作义所提四点意见报告中央军委。

    9日2时，毛泽东复电林聂，指出：你们应回答傅作义：平、津、塘、绥均应解决，但塘、绥人民困难尚小，平、津人民困难甚大，两军对峙，军民粮食均有极大困难，故应迅速解决平、津问题；为避免平、津遭受破坏起见，人民解放军方面可照傅作义代表提议，傅方军队调出平津两城，遵照人民解放军命令开赴指定地点，用整编方式根据人民解放军的制度改编为人民解放军，并由双方3日内规定具体办法，于1月12日下午1点开始实施。平津两处办理完毕后，即可照此办法解决塘、绥问题；政府中有进步人士，平津报纸不只中共一家，是中共民主纲领中原来就有的，故不成问题。如果傅作义能实现将军队开出城外，即应与周北峰讨论实行此条的具体办法，例如军队出城所取道路、驻地及其他事项。

    9日，林彪、聂荣臻与周北峰、张东荪举行正式会谈。

    周北峰除转达傅作义的四点意见外，又提出新的条件，即：新保安、张家口作战中被俘人员要一律释放，宽大处理，不作战俘看待；对军队的行政文职人员和工勤人员要妥善安排工作，给予生活出路；对傅部所属军政人员过去的罪行不予追究等。

    林、聂根据毛泽东指示，回答傅方：所有军队一律解放军化，所有地方一律解放区化。按照这一原则，首先解放平、津两市的问题，即由傅作义将军下令把军队调出平、津两城，按照谈定的协议开赴指定地点，采取整编方式，改编为人民解放军；解放军开进平、津，和平接管平、津两市；允许傅作义编一个军，对傅作义不作战犯对待，保全其私有财产，并在政治上给他一定的地位；新保安、张家口的被俘人员一律释放；对傅作义所属参加起义人员，将功补过，一律不咎既往，凡愿意参加工作者，都可留下安排适当的工作，愿还乡者，发足路费，填发证明，资遣返乡，并通知地方政府不予歧视。林、聂还强调指出：傅作义将军除了放下武器，还能为人民做件好事外，是别无出路的。希望傅作义将军早下决心，并特别说明1月14日以前为傅方答复的时限。

    这次谈判形成一份《谈判纪要》，1月10日，双方在《纪要》上签字。代表傅方签字的是周北峰。

    1月13日时限

    周北峰一回到北平，立即被安排去见傅作义。汽车一直开到居仁堂傅作义办公室。大厅里正召开军事会议，隔着屏风，周北峰听见傅作义大声地布置北平的城防事务。

    傅作义看过《谈判纪要》后，什么也没有说，只是唉声叹气。